Visita a Clientes

En este módulo se incluyen todas las funcionalidades que el agente haría al llegar al Cliente y realizar una Visita.

Iniciar la Visita

Podemos iniciar la visita desde la pantalla de Diario (Ver Diario) o desde el módulo de Clientes (Ver Clientes). Seleccionamos el cliente y hacemos click en el botón Iniciar Visita.

Menú de la visita

Una vez adentro de la visita veremos el nombre y número del cliente, así como su limite crédito y un poco más abajo el menú que se muestra de la siguiente manera:

Nueva Orden Preventa

Crear Orden

Esto mostrará los datos del encabezado de la orden, así como los mensajes, historia de las ordenes creadas en los últimos 30 días, para iniciar la captura de productos, presionar el botón "Crear Orden".

Aquí se mostrara el listado de productos disponibles para el cliente.

- Buscar(Search): Está opción empieza a filtrar conforme se vaya tecleando en el recuadro (puede hacerse por código de producto, nombre, presentación).

- Filtrado por Lineas, Categorías, Marcas, esta opción de filtrado permite visualizar los productos de un segmento determinado y se puede utilizar en conjunto con la barra de búsqueda.

- Promo: Este botón mostrará una ventana emergente con el listado de todas y cada una de las promociones activas del cliente, y al mantener presionada alguna nos mostrará la descripción y sus fechas de vigencia.

- Producto: Aquí se muestra el nombre, código de producto y Precio de Lista, "si se desea ver la ficha técnica del producto solo es necesario mantener presionado sobre él y se mostrará una ventana emergente con los detalles del producto, así como con un histórico de compra en base a los últimos 30 días".

- Icono UoM: Esta imagen es para ayudar a identificar de una mejor manera la UoM (Unidad de Medida) del producto.

Captura Cantidad Producto

- Cantidad: Se debe presionar sobre este recuadro para que se muestre la opción donde se capturará la cantidad de producto que no aplica ningún tipo de promoción, al ingresar la cantidad, la aplicación calculará el costo en base al precio de lista, para agregar a la orden solo se debe presionar en OK.

- Monto: Este campo se llena de manera automática al capturar la cantidad de producto con cargo (Ver imagen superior), es decir el sistema realiza el calculo del monto en base a la cantidad de producto por el precio de Lista.

Caprtura Promoción (Bono)

- Icono de regalo: Solo sera visible para aquellos productos que cuentan con al menos 1 promoción activa, al hacer click se muestra una ventana que mostrará la o las promociones disponibles a aplicar, el agente solo tiene que capturar la cantidad de veces que desea aplicar la promoción y hacer click sobre el botón de OK, la aplicación hará el calculo automático de producto con cargo, más el producto sin cargo y el monto del mismo.

 NOTA: Para aquellos casos donde el producto cuenta con más de una promoción, Solo se podrá aplicar 1 promoción por producto en la orden. 

- Cant: Este campo muestra la sumatoria de producto solicitado (con cargo y sin cargo).

- Total$: Este campo muestra la sumatoria total del producto con cargo,en base al precio de Lista.

- Carro de compra (Pre-visualizar): Accede a la opción de pre-visualización del producto que se ha capturado en la orden, dentro de este modulo se puede modificar la cantidad del producto, pero no se podrá agregar producto distinto, para agregar productos diferentes, deberá de volver al listado de producto presionando sobre el carro de compras.

- Bolsa de Mandado (Completar de Orden): Envía al modulo para confirmar y/o Cerrar la orden, aquí se ven las siguientes opciones:

      Numero de Orden. 
      Fecha en que se confirma la orden.
      Estatus de la orden.
      Datos del cliente.
      Contacto: Aquí se puede capturar el nombre de la persona encargada de las compras, así como el de quien recibe.
      Número OC (Orden de Compra): Este campo es obligatorio es decir, se debe de capturar antes de poder confirmar la orden.
      Fecha de Entrega: Viene predefinida a 48 hrs, pero el Agente podrá modificarla según la solicitud del cliente.
      Notas: Aquí se deben de capturar cualquier información que se considere importante para realizar la entrega del pedido.

Histórico Pedidos

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Dentro del módulo Histórico de Pedidos se muestran todas las ordenes que se le e han creado al cliente, aquí se puede seleccionar alguna para verla y/o enviarla al cliente, también podrá editar una orden, así como crear una nueva.

Existen 3 tipos de opciones al seleccionar una orden:

1. Nueva Orden: Crear una nueva orden para el cliente.

2. Editar Orden: Editar una orden existente, mientras esta tenga estatus de NUEVA (en la nube).

3. Compartir: Generar un PDF para enviar al cliente, por Correo y cualquier red social que este instalada en el dispositivo.

Para regresar al menú de la visita, se debe presionar la tecla de regresar del teléfono.

Finalizar Visita

Cuando el Agente ha terminado, desde el Menú de la visita debe hacer click en el botón de Finalizar Visita, la aplicación lo mandara a la pantalla de DIARIO y/o CLIENTES, según de donde se haya iniciado la visita.

Se marca de un color diferente en la lista la visita recién terminada; En la parte inferior de la pantalla de diario se muestra el avance de Visitas Completadas contra las Visitas Programadas del día.