Diferencia entre revisiones de «Visita a Clientes»

Revisión del 07:32 30 jul 2018

En este módulo se incluyen todas las funcionalidades que el agente haría al llegar al Cliente y realizar una Visita.

Iniciar la Visita

Podemos iniciar la visita desde la pantalla de Diario (Ver Diario) o desde el módulo de Clientes (Ver Clientes). Seleccionamos el cliente y hacemos click en el botón Inicio.

Menú de la visita

Una vez adentro del cliente, se muestra el menú de la visita que se muestra como sigue:

Nuevo Pedido

Para Agregar un nuevo pedido en una ruta de Preventa se necesitan cumplir 2 requisitos:

• Estar en una visita con un cliente.
• Definir Lista de Precio a aplicar al Cliente.

Primeramente se introduce el Producto a incluir en el Pedido. Al introducir el Nombre del Producto la Clave de Venta automáticamente mostrará los productos que van coincidiendo con este criterio. Adicionalmente se puede escanear el código de barras del producto utilizando la cámara.

Se introduce la cantidad de piezas y se hace click en el botón de Agregar.

Al agregar un producto al Pedido, se calcula el precio de acuerdo a la Lista de Precios definida para el cliente así como que también se va calculando el total del Pedido en base a los productos que han sido agregados hasta ese momento. Los productos agregados se van mostrando en la tabla de la parte inferior de la pantalla. Al finalizar de agregar todos los productos deseados, se hace click en el botón de Finalizar.

Devolución a cuenta de pedido

Cuando se realiza una compra y surge cualquier problema con la mercancía, ya sea porque no cumple con los requisitos de calidad, porque llega en mal estado, etc., se podrá realizar una devolución a cuenta de pedido. Es decir, el monto del producto a devolver se restará del pago total de la nueva compra.

Existen 3 tipos de estados de productos:

1. Buen Estado: El producto se encuentra en buenas condiciones y puede ser vendido.

2. Mal Estado: El producto se encuentra en malas condiciones y no puede ser vendido.

3. No vendible: Producto Bono o de regalo.

La devolución también puede realizarse desde el menú de la visita (Créditos).

Al agregar un producto, se calcula el precio de acuerdo a la Lista de Precios definida para el cliente, así como que también se va calculando el monto total de la devolución en base a los productos que han sido agregados. Los productos agregados se van mostrando en la tabla de la parte inferior de la pantalla. Al finalizar de agregar todos los productos a devolver, se hace click en el botón de Finalizar.

Fecha de Entrega

Seleccionar Fecha de Entrega, ingresar algún comentario y orden de compra (opcional).

Histórico de Pedidos

En este módulo se visualizan los Pedidos que se han agregado en los últimos 30 días en el cliente. Para ver el detalle de alguno de ellos, se selecciona en la tabla y se hace click en el botón Ver. También puede imprimir el ticket del pedido haciendo click en Imprimir.

Cierre de Visita

Cuando el Vendedor / Repartidor haya finalizado la visita, desde el Menú de la visita debe hacer click en el botón de Finalizar Visita. El sistema enviará un mensaje solicitando confirmación de esta acción.

Al confirmar la finalización de la Visita, el sistema regresa al Módulo de Recorrido de Hoy (Ver Recorrido de Hoy (Preventa)) y marca de un color diferente en la lista a la visita recién terminada y se despliega al final de la misma. En la parte inferior se muestra el avance de Visitas Completadas contra las Visitas Programadas del día.

Motivo de No Venta

Al intentar hacer el cierre de la visita, el sistema realizará una validación que se haya levantado un nuevo un pedido durante la visita. En caso negativo se despliega un motivo de No Venta, que podrá ser utilizado posteriormente por el equipo de Supervisión y revisar los motivos de rechazos.